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    1. Nova会客间——第8期:衍生品市场推动Defi新时代

      wanglin
      2021-02-03 09:18:05
        DeFi现在的问题是,它只被发达国家的加密爱好者使用。  

      近期,去中心化衍生品赛道异常火爆,各种衍生品项目均拿到融资,交易平台dYdX上周完成1000万美元的B轮,波卡预测协议OptionRoom将在Bounce进行IDO,龙头项目Synthetix依然“遥遥领先,同时近期市场热度不断增加的衍生品协议项目Hegic,Perptual有不俗表现。我们相信,衍生品赛道会随着DeFi市场持续增长而得到更多的关注。今天Nova就请到加密衍生品和拍卖平台密切相关的知名项目,和我们一起讨论未来DeFi衍生品市场未来的发展:
      Bounce是一个建立在以太坊和币安智能链上的去中心化代币交换平台。该平台允许用户建立固定或动态汇率的代币交换池。BOT是该平台的原生功能型代币,在衍生品市场功能这块有了非常多的突破
      Bridge Protocol是一个由可信机器和用户组成的开放、分布式网络,促进行为、标准和实施机制,以提供现实世界的价值和应用。该系统便于用户部署符合现有标准和法规的业务流程。简单说应该是保险类项目
      JGN 是一种衍生品合成资产,也建立了平台,是基础设施,有一套算法逻辑,也是非常具有创新性的项目。
      嘉宾精彩观点:
       DeFi未来的发展应该是通力合作,Bounce给加密衍生品也提供了一个比较好的交易场所,是对中心化交易所的一个补充。
       未来DeFi的发展,应该更关注安全性方面的创新,Bridge Mutual作为去中心化的自治保险应用程序,将为未来DeFi市场带来更多资产保护。
       未来DeFi协议可以使NFTs互通,并帮助发展NFT市场,JGN将致力于下一代DEFI &NFT基础架构建设

      以下是全场会议实录:
      Helen:请各位嘉宾简单介绍下自己和项目,以及对加密衍生品和去中心化拍卖赛道做一个简单的评估。例如经历的阶段,困难,技术难度,目前所处环境等。
      Jack:Bounce专注于去中心化拍卖的平台,去年8月份开始做,在去年DeFi大环境的情况下,大部分人都关注于去中心化交易所和去中心化借贷,像Uniswap、AAVE等,但忽略了很重要的去中心化拍卖。Bounce目前已经运行5个多月,从最基本的模型,到后面的荷兰拍卖,目前已有68万个ETH的交易量。目前存在的困难是,大家对去中心化拍卖还是存在误解,目前Bounce提倡就是任何人可以在任何时间交付任何资产,这也就把Bounce与其他平台做了区分,Bounce当前也在注重周边产品开发、业务开发、信息板块和NFT拍卖平台的开发。
      崔伟:Bridge Mutual是一个去中心化的、DAO治理的、无需许可的、点对点的保险协议和交易平台,允许用户为、中心化交易所、稳定币和其他中心化加密服务提供商 (如托管) 提供或购买保险。更多产品将在今年下半年问世。Bridge系统有许多独特之处,其中之一是,用户无需许可就可以向Bridge平台添加任何智能合约,同时为其购买或提供保险 (类似Uniswap)。
      加密衍生品发展迅速,是未来的趋势;但安全性是一个重大的急需解决的问题。我认为,机构投资与 DeFi 衍生品之间最大的障碍是加密市场风险太大,不可预测。我说的不仅仅是高波动性,我还指一些一直存在的安全威胁,例如,黑客攻击。因此,目前的市场情况对大部分的机构投资者来说,还不够成熟。而保险,就是机构投资者和 DeFi 之间的 “桥梁 ”。如果这个市场有足够多信誉良好的可靠的保险平台,我们可以也必将会在 DeFi 中建立起一个安全网,提供足够的安全性和确定性,以鼓励大型投资的进入。
      Nacho:我们JGN项目的全称是Juggernaut,在英语中的意思是 "不可阻挡的力量",它符合我们想要达到的目标。Juggernaut是一个全定制DeFi合成衍生品、治理和NFT的生态系统,并且完全兼容BSC。我们与持币者动态分享价值,挖掘NFT,并通过自定义JGN合成衍生品创建无边界的问责制。
      Juggernaut是超越传统行业,进入日常生活的去中心化(DeFi)项目。我们创建了JGN来帮助任何人建立和运行一个可持续的去中心化商业模式。我们相信DeFi和NFT可以对不同的领域产生巨大的影响,比如游戏、艺术品交易等,所以将两者结合起来是非常有意义的。随着DeFi和NFTs的出现,有很多新的机会可以探索。去中心化将继续成为未来发展的本质。JGN目前支持两个生态系统,分别是以太坊和币安智能链。Juggernaut(JGN)的目标是建立下一代DeFi和NFT的基础架构。
      DeFi现在的问题是,它只被发达国家的加密爱好者使用。UI问题是DeFi的最大痛点之一。从用户界面和 "入门知识 "两个层面来看,用户体验需要大幅改善,以便非加密人士也能使用。迈过可用性障碍将使利益相关者能够专注于流动性等事项,一旦可扩展性增加,这一点就变得更加重要。此外,随着DeFi和NFT的进一步发展,互操作性和对BSC和传统市场(艺术品,收藏品等)等新兴生态系统的开放访问将使更多的主流采用。

      Helen:Defi当下的一个缺点是如果在链上进行交易,以太坊区块链等待交易打包的延迟会导致交易执行时间缓慢。对于交易者来说,这是灾难性的,因为执行时间是利用市场波动的最重要的。Layer2技术无疑是今后去中心化的衍生协议解决方案,未来,衍生品协议该如何整合这项技术来满足交易需求?
      Jack:Layer2领域是很好的,解决了以太坊上gas费高、交易延迟的现象,但是目前市场上Layer2相关技术还不完善,Layer2不仅要解决gas费高的问题,还要给开发者提供一套完整的架构,Bounce目前已经对接了Offchain labs。实际上Layer2的技术并不复杂,但大家现在还依靠以太坊做DeFi,主要是因为生态的习惯,而且从一个生态到另外一个,很多人会不适应,需要和很多项目一起同步,Layer2未来是一个方向,未来还需要市场上所有的DeFi项目一起努力。关于gas费的问题,gas费高从另一层面上看阻止了一些不良的行为。对于Layer2而言,不是DeFi跑去Layer2,而是相互开发支持的过程。
      崔伟:以太坊2.0在短期内可以在一定程度上解决拥堵、gas费过高等问题,会迎来更多的用户。长远来看,以太坊2.0不一定能满足DeFi的增长需要。目前,区块链行业还没解决基础设施的问题,对基础设施的可扩展性要求也极高。然而,区块链行业的发展具有无限的想象空间。如果以太坊2.0的功能真正得以实现,会给整个行业带来很多好处。Bridge 目前建立在以太坊上,solidity 已经成为行业标准,或者至少是智能合约语言领域的领导者。只有在以太坊2.0反复测试并确保其安全性后,才会转移到以太坊2.0上。希望以太坊2.0两年内能真正实现应用,但是难度极高。波卡还处于发展早期,但我们认为它未来会比目前的以太坊更具可扩展性。因此,我们的策略是以 solidity 语言为基础建立,从以太坊开始,然后转移到波卡,并有可能移接入到其他一些兼容 solidity 和 EVM 的公链上。
      Nacho:我想今年我们已经看到,在区块链上100%构建DeFi是行不通的。上个月,以太坊的平均交易费用达到了近20美元,而且交易之间有大量的延迟,使得dapp无法维护。
      我认为任何DeFi协议都需要考虑他们的平台需要在第一层是什么,第二层是什么,哪些东西根本不需要在区块链上。如果第二层解决方案能帮助主链更可靠、更快速、更便宜,那么最终我们都实现共赢。对我来说,最重要的问题不是如何以及何时整合layer2解决方案,而是要停下来思考如何确保我们的DeFi应用能够始终保持稳定可靠,因为去中心化是DeFi的要点之一,换句话说分散计算机功能使得平台就不会运行在中心化的点上,而且更加安全。所以,我们需要考虑每一个方案的发展,我认为layer2解决方案是非常有前景的。所以在目前的环境下,由于币安智能链(BSC)与以太坊生态系统相比,拥有更低的费用和更快的速度,我们选择使用币安智能链生态系统。比如我们的JGNNFT盲盒游戏就是建立在币安智能链上的,若是放在以太坊上由于高昂的手续费和缓慢的速度游戏是不可能实现的。

      Helen:Jack ,在的衍生品交易所中,中心化交易所和币安几乎垄断了市场大部分交易量,而dYdX已经成为以太坊上交易量最大的去中心化杠杆交易平台,相对于交易所,去中心化的拍卖平台Bounce也与衍生品发行平台开展合作,进军Defi衍生品市场,那怎么看待今后衍生品市场中交易所和拍卖平台的发展。
      Jack:DeFi的发展确实给中心化的交易平台造成了很大的威胁,目前DeFi已经进入了需要合作的阶段。在当前DeFi大力发展的情况下,不管是去中心化还是中心化交易所大家都应该通力合作。Bounce目前满足了市场上的空档,给加密衍生品也提供了一个比较好的交易场所,是对中心化交易所的一个补充,今后,Bounce也会和不同的衍生品平台进行合作。同时,大家今后在市场上挖矿获得的LP token,在一些swap上不好卖出的时候,也可在Bounce平台上进行拍卖,给衍生品提供了一个很好的交易场所,特别是对非主流衍生品和特殊类型的衍生品。今后,大家将会在Bounce上看到更多的衍生品的玩法。

      Helen:崔总,目前,我们熟知的 DeFi 保险平台主要以金融衍生品或预测市场这些形式来对交易风险进行对冲,主要从原生场景为 DeFi 生态服务,为 DeFi 产品和借贷场景提供保障服务,当前保险和预测市场对于DeFi 还处于早期阶段。在衍生品领域,也出现了行业中首家为稳定币的价格波动提供保险的平台Bridge Mutual,那么在今后的衍生品市场,当有了更丰富的资产项目,Defi保险领域应该如何发展?
      崔伟:衍生品交易需要稳定币,Bridge 是行业首家为稳定币提供保险的平台,可以保护因任何原因造成的价格暴跌。
      • 稳定币的价格可能会因为黑客、新出台的监管规定、负面新闻或Tether基金会这样不透明实体的一些行为而崩溃;USDT 自2017年以来从来没有进行过独立审计,如果有强有力的证据表明 USDT 没有1:1的美元储备,或者监管机构最终认定 USDT 是一种证券,我们可能会看到其价格大幅下跌或崩溃,是几个小时内的事。
      • 像 DAI 这样的去中心化稳定币是中心化稳定币的更好的替代方案,但所有去中心化的资产都容易受到黑客攻击和漏洞利用 (例如,DAI 的黑色星期四事件),从而导致价格大幅下跌。
      智能合约和交易所被黑客攻击的风险,没有统一的交易所保险标准,也不知道大多数交易所采取什么安全措施来保障资金的安全。为这些明显的缺陷和弊端提供保险,是我们可以立即着手做的事情,让整个市场对所有人都更安全,并促进创新。
      我们还有很多其他的工作正在推进之中。例如,大概在2021年下半年,我们会推出一款手机应用,和更多保险新产品。
      Bridge 还在在衍生品跨链资产保护上发挥了重要的功能。Bridge可以为任何网络上的资产提供跨链保险,无需许可,任何人都可以将资产添加到Bridge平台。其他项目也可将护盾挖矿 (shield mining) 整合到 Bridge 平台。

      Helen:Nacho, 现阶段,在衍生品领域,由基于底层资产价值组成的合成资产仍是主导,MakerDAO、UMA、Market协议、Synthetix••••••这些合成资产项目,在带来扩展资产,扩大流动性开放市场准入的同时,也给协议安全带来风险。JGN就是一个可定制的Synthetic 衍生品发行平台,并致力于下一代DEFI &NFT基础架构建设,作为开发者和金融家,应如何给市场带来丰富的新金融产品。
      Nacho:我们相信,DeFi和NFTs应该是所有人都能接触到的,而且是简单的。Juggernaut希望帮助每个人成为DeFi变革的一部分,让他们接触到新的、有趣的资产类别和创新事物。JGN的独特之处在于,我们将DeFi的精华与NFT的精华结合在一起。DeFi协议可以使NFTs互通,并帮助发展NFT市场,通过奖励激励交易或创造稀有收藏品,耕种收益一个代币以获得独特的NFT,或质押这些NFT以获得其他类型的奖励。DeFi可以让NFT真正大放异彩,并发展一个24小时不间断交易的国际市场,提高NFT的流动性。
      我们JGN运用了NFT的概念,成功地推出了我们的NFT盲盒游戏——JuggerDRAW。JuggerDraw是币安智能链上第一个独特的“盲盒游戏”,采用类似于抽奖的系统,在这里用户通过幸运抽奖活动可以赢取大奖。JGN盲盒游戏JuggerDRAW的推出引爆了市场,成功推动了NFT领域的新一轮热潮。这让我们看到了巨大的NFT应用场景,也让我们成功开启了NFT游戏领域的玩法创新之旅。由于该游戏是基于币安智能链,所以它也是一种检验NFT资产互通的可能性的方式。

      Helen:各位用简单一句话概括下,自己对前景的判断,觉得加密衍生品和去中心化拍卖之后还有哪些机会点可以持续爆发?•
      Jack:DeFi目前不管从资本还是创新角度来看,都形成了一个比较完整的生态,渡过了一个艰难的时刻,现在这个时候就是大家一起努力互相合作,打造一个DeFi的完整的生产线。目前DeFi领域每个板块都有自己的龙头,希望这些龙头能带领整个DeFi行业很好的发展。对于去中心化拍卖这一块,我们也会和DeFi形成一个完整的结合,成为DeFi去中心化拍卖领域的佼佼者。
      崔伟:尽管DeFi最近经历了丰富的创新,但在安全性方面却没有太多创新;我们会持续在保障加密衍生品安全保障和透明度方面的做更多的开发和探索。
      Nacho:在2020年,covid-19改变了我们的生活方式。它迫使我们进入一个更加网络化和虚拟化的时代。在我们看来,它将给我们的生活方式和思维方式带来新的变化。其中,DeFi、合成衍生品和NFTs将是巨大的机会之一,因为人们已经做好了准备,有需求改变过时的模式,比如金融系统,做出新的在线互动方式,玩电子游戏,或者在线购买东西。

      Helen:最后感谢嘉宾对家密衍生品赛道现状以及发展趋势的分享,Nova同时感谢今天活动的联合主办方Cointelegraph中文,协办机构Nova Club28投资机构,以及合作媒体火星财经、链得得、金色财经、深链财经、coinvoice等35家媒体的大力支持,我们下期见!

      THE END
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